広告（アフィリエイトリンク）を含みます
結論：連絡を「種類」で切り分けると、士業事務所のLINEは整えやすくなります
税理士・行政書士などの士業事務所では、新規相談の問い合わせ、書類の案内、期限のお知らせ、日程調整が、同じ連絡手段に混ざりがちです。この記事では、業務改善の観点から「連絡の種類ごとに使う道具を分ける」考え方を整理します。
結論を先に書くと、LINE公式アカウントとエルメ（L Message）は、予約の受付、フォームでの事前ヒアリング、期限前のリマインド、個別のやり取りの記録といった「軽い連絡」を整える用途に向く場合があります。一方で、契約書類や機微な情報のやり取りは、LINEの外に置く運用を先に決めておくのが安全です。どこまでLINEで扱うかは、所属する士業団体の職業規程や事務所の方針に沿って決めてください。この記事は法律上の判断をするものではありません。
士業事務所の連絡で起きがちな困りごと（一般論）
- 新規相談の問い合わせが電話・メール・問い合わせフォームに分散し、誰がどこまで返信したか分からなくなる
- 相談予約の日程調整で、複数回のやり取りが発生する
- 書類の提出依頼が口頭やメールで散らばり、「何が足りないか」を毎回確認し直している
- 申告・届出・更新などの期限前のご案内が、担当者の記憶や個人のカレンダーに頼りがちになる
- 担当者が休むと、依頼者との連絡履歴が追えず引き継ぎに時間がかかる
- 個人情報や機微な内容が、意図せず雑談的なチャットに混ざってしまう
ここで大切なのは、「全部を1つの手段に寄せる」ことではなく、「連絡の種類ごとに置き場所を決める」ことです。置き場所が決まっていないことが、確認漏れと負担の主な原因になりやすいからです。
解決策はいくつかあります（一般論）
LINEを使う前に、他の選択肢と並べて考えるのが現実的です。
電話
緊急性が高い連絡や、込み入った説明には向いています。一方で、記録が残りにくく、不在時に取りこぼしやすい点が課題です。通話後に要点をメモして共有する運用が前提になります。
メール
書面に近い形式で残せるため、資料の送付や正式な案内に向いています。ただし、受信箱に埋もれやすく、依頼者が見落とすこともあります。
専用の顧客管理・予約システム
予約、書類の授受、案件管理をまとめて行える仕組みです。機能は充実する一方、導入費用や設定の手間がかかり、依頼者側にも新しい操作を求めることになります。
LINE公式アカウント＋エルメ
依頼者が普段使っているLINEで、予約案内やリマインドを届けられるのが特徴です。エルメは、LINE公式アカウントにタグ管理、フォーム、予約、自動応答、1:1チャットなどの機能を加えるツールです。依頼者の年齢層や普段の連絡手段が合う場合に、検討の価値があります。
条件が合えば、という前提で考えてください。依頼者がLINEをあまり使わない層であれば、電話やメールのほうが適切です。複数の手段を併用し、連絡の種類で振り分けるのが無理のない形です。
表1：連絡の種類と、使う機能の対応
エルメ公式サイトとマニュアルで確認できた機能を、士業事務所の連絡に当てはめた整理です。設定方法の詳細は公式マニュアルをご確認ください。
| 連絡の種類 | 使う機能 | ねらい |
|---|---|---|
| 初回相談の予約 | 予約（面談予約）。公式で、サロン・面談、レッスン、イベントの3種類が確認できます | 日程調整のやり取りを減らす |
| 相談前の事前ヒアリング | フォーム（回答を友だち情報へ反映できると公式に記載） | 相談内容の要点を先に把握する |
| 依頼者の区分（個人・法人、案件の種類など） | タグ（公式で全プラン利用可と記載） | 案内の送り分けと一覧管理 |
| 期日前のお知らせ | リマインド配信（予約前後の配信。公式で全プラン利用可と記載） | 予約日の連絡忘れを減らす |
| よくある問い合わせへの一次返信、営業時間外の返信 | 自動応答（キーワード・時間帯に応じた送信。時間外返信の解説記事も公式にあります） | 初動の案内を整える |
| 個別のやり取り | 1:1チャット（友だちの情報を見ながら対応。公式で全プラン利用可と記載） | 依頼者ごとの履歴を確認しやすくする |
| 入口の案内 | リッチメニュー（友だちごとに表示を変える・タブ切り替えが可能と公式に記載） | 予約・案内への導線をまとめる |
予約とリマインドの設定の考え方は、エルメの予約機能（予約管理・リマインド）の設定と、先に決めておくことで詳しく整理しています。タグと友だち情報の使い分けは、エルメの友だち情報管理の使い分け｜タグとの違い・登録方法4つ・情報タイプ6種類が参考になります。
なお、税務や申告の期限そのものを自動で計算・管理する機能については、公式で確認できませんでした。期限の管理は事務所の既存の台帳やカレンダーで行い、LINEは「お知らせの手段」と位置づけるのが無難です。
表2：無料で足りる目安と、有料を検討する目安
公式サイトの記載（確認時点）では、無料プランに次の上限があります。数字は変更される可能性があるため、必ず公式の最新情報をご確認ください。
| 項目 | 無料プランの上限（公式記載） | 有料プランでの違い（公式記載） |
|---|---|---|
| L Messageの月間配信数 | 1,000通まで（LINE公式アカウント側の配信数は別枠で考慮が必要） | スタンダード（月額10,780円）で制限なしと記載 |
| フォーム | 3つまで | スタンダードで制限なしと記載 |
| リッチメニュー | 2つまで | スタンダードで制限なしと記載 |
| チャット履歴の閲覧・検索 | 180日間 | スタンダードで制限なしと記載 |
| 面談予約 | 個人・スタッフタイプ各1つ、コース・スタッフ各2つまで | プロ（月額33,000円）でカレンダーや枠が拡張と記載 |
| 条件分岐・アクションスケジュール | 利用不可と記載 | スタンダードで利用可能と記載 |
| スタッフ管理 | 利用不可と記載 | スタンダードは管理者＋10人まで、プロは制限なしと記載 |
無料で足りる目安
- 友だち数が少なく、月の配信が1,000通に収まる（個別連絡が中心の）事務所
- フォームは「初回相談の事前ヒアリング」など3つ以内で足りる
- リッチメニューは2つ（例：新規向けと既存向け）で十分
- 担当者が少人数で、スタッフごとの権限管理が不要
- 履歴を遡る範囲が180日で足りる
有料を検討する目安
- 依頼者数が増え、月の配信数が上限に近づく
- 業務別・案件別にフォームやリッチメニューを分けたい
- 複数のスタッフで運用し、役割ごとに権限を分けたい
- 条件に応じた自動の振り分けや、時間差での送信を使いたい
- 履歴を180日より長く参照したい
いきなり有料にせず、まず無料の範囲で運用を試し、実際に不足した項目だけを根拠に判断する流れが無理がありません。LINE公式アカウント側のメッセージ通数には別の枠があるため、そちらの料金や上限も合わせて確認してください。
LINEで扱わない方がよいこと
どの情報をLINEで扱うかは、各士業の職業規程、守秘義務の考え方、事務所の方針で決めるべき事項です。ここでは一般的な運用例を挙げます。法律上の判断はしていません。
- 契約書・委任状・申告書などの書類本体のやり取りは、LINEで行わない運用にする
- マイナンバー、口座番号、パスワード、本人確認書類の画像など、機微な情報はLINEで送らないよう依頼者に案内する
- 案件の詳細な内容や金額に関わる相談は、電話・面談・事務所指定の方法に切り替える
- LINEは「予約」「持ち物の案内」「期日の連絡」「簡単な日程調整」に限定する
- 誤って機微な情報が送られてきた場合の対応手順を、あらかじめ事務所内で決めておく
- 利用範囲を依頼者に事前に案内し、同意の取り方も事務所の方針に合わせる
個人情報の取り扱いについては、事務所の個人情報保護方針やプライバシーポリシーとの整合も確認してください。判断に迷う場合は、所属の団体や専門家に相談することをおすすめします。
活用例（架空の設計例）
以下は、実在の事務所の事例ではなく、考え方を示すための架空の設計例です。成果の数字は示しません。
小規模な税理士事務所を想定します。友だち追加後の最初のメッセージで、「初回相談の予約」「書類の案内を見る」「その他の問い合わせ」の3つをリッチメニューで選べるようにします。
- 初回相談の予約：予約機能で日程を選んでもらい、事前ヒアリングはフォームで受ける（フォームには機微な情報を書かせない設問設計にする）
- 予約前日のリマインド：予約の前に持ち物や場所の案内を自動で届ける
- 書類の案内：必要書類の一覧と提出方法を案内し、提出は事務所指定の方法へ誘導する
- 営業時間外の問い合わせ：時間外である旨と、翌営業日の対応予定を自動で返信する
- タグ：「個人」「法人」「記帳相談」「相続相談」など、案内の送り分けに使う区分のみ付ける
- 運用ルール：担当者が変わっても引き継げるよう、タグの命名や返信の基準を文書化する
運用ルールの文書化については、LINE公式アカウントの運用が担当者個人に依存して引き継げない問題の解き方｜運用ルールの文書化と、エルメのスタッフ管理・タグ命名ルールの決め方で扱っています。また、連絡の種類を切り分ける考え方は、学習塾・習い事教室のLINE連絡を整える｜保護者連絡・面談予約・欠席連絡をエルメでどう分けるかとも共通しています。
私の見立て（3点）
- 1. 先に「LINEに載せない情報」を決める。機能の設定よりも、書類と機微情報の置き場所を先に決めるほうが、運用の安全性に直結すると考えます。
- 2. 軽い連絡から始める。予約、リマインド、営業時間外の自動返信といった、失敗しても影響が小さい用途から試すのが現実的です。
- 3. 他の手段と併用する前提で設計する。電話、メール、面談を残したうえで、LINEは一部の連絡を受け持つ位置づけにすると、依頼者の事情にも合わせやすくなります。
LINEが向く事務所もあれば、向かない事務所もあります。依頼者層と業務内容を見て、判断してください。
まとめ
士業事務所の連絡は、相談予約、書類案内、期限のお知らせ、個別のやり取りに分けて考えると整理しやすくなります。エルメは、予約、フォーム、タグ、自動応答、リマインド、1:1チャット、リッチメニューを組み合わせ、軽い連絡を整える手段になり得ます。無料プランの上限（配信1,000通/月、フォーム3、リッチメニュー2など）の範囲で試し、不足した項目だけ有料を検討する進め方が無理のない形です。契約書類や機微情報はLINEで扱わない運用例を土台に、所属団体の規程と事務所の方針に沿って範囲を決めてください。
自事務所に合わせた設計や初期設定を任せたい場合は、構築代行のご案内（30万円〜・税別）をご覧ください。
