「顧客管理ができるオプションがあると聞いたので、構築のときに入れてほしい」
そう考える方が、増えてきています。ただ、公式LINEの「CRMオプション」は、申し込みの条件があり、解約や切り替えにも決まりがあります。頼む前に条件を確かめておくと、「申し込めなかった」「思っていた形と違った」という行き違いを避けられます。
この記事では、公式マニュアルに書かれている内容をもとに、申し込みの条件、初期サポートの範囲、解約と切り替えの注意点を整理します。
画面の名前や数字は、2026/10/26に公式マニュアルで確認しています（「申し込み・解約（CRMオプション）」は2026.08.05更新、「ユーザーリスト」「項目」「タグ」は2026.06.23更新）。料金は、確認したページに書かれていなかったため、この記事では触れません。金額は、管理画面の「利用と請求」か、公式の案内で確認してください。内容は更新されることがあるため、実際の画面と違うときは、公式の最新の案内を優先してください。
CRMオプションで、できること
公式マニュアルでは、CRMオプションの中に、次の機能があると案内されています。
- ユーザーリスト（顧客一覧・顧客の詳細・顧客の統合）
- ユーザーリスト配信と、その分析
- オートメーション（オートメーションリスト・分析）
- フォーム
- 設定（タグ・項目）
「ユーザーリスト」は、顧客情報をまとめて管理できるCRM機能で、検索・絞り込み・詳細の確認・タグ管理・配信対象の抽出ができる、と説明されています。
申し込みの条件
公式マニュアルの「利用条件」には、次のことが書かれています。
- 管理者権限を持っているユーザーである
- LINE公式アカウントが認証済である
- ビジネスマネージャーと、LINE公式アカウントの接続・認証が行われている
- レストランオプション・Beautyオプション・チャットProオプションの申し込み・契約をしていない
- 利用が制限されている一部のアカウント（特別なプランを利用している、特定の業種カテゴリー）ではない
- 友だちが10万人以上ではない
構築を頼む前に、まず見るのは、次の3つです。
1. アカウントは、認証済ですか（認証されていないと、申し込めません）
2. 申し込む人は、管理者権限を持っていますか（権限の考え方は、構築を頼む前に、公式LINEの「持ち主」を決めておくの記事も参考にしてください）
3. すでに、チャットProオプションなどを契約していませんか
「初期サポート」で代行してもらえる範囲
申し込みのときは、「初期サポートあり」と「初期サポートなし」から選べる、と書かれています。初期サポートは、利用開始に必要な初期設定を、LINEヤフー側が代行するもの、と説明されています。公式マニュアルに書かれている代行の内容は、次のとおりです。
| 内容 | 範囲 |
|---|---|
| フォームの設定 | アンケート1件。設問は最大10問（推奨5問）、1問あたりの選択肢は最大10項目 |
| オートメーションの設定 | 最大15件（配信設定を行う場合のメッセージタイプは、テキストタイプ） |
| リッチメニューの素材作成 | 1種のみ（テンプレートから、デザイン・アイコン・テキストを選ぶ） |
注意したいのは、次の点です。
- 初期サポートは、CRMオプションと同時に申し込む必要があり、単品での購入や、利用中の購入はできない、と書かれています
- 初期サポート実施中は、管理画面の各機能が閲覧のみになります
- 初期サポートありの場合は、準備が整ってから担当者から連絡があり、完了後に利用開始となります
つまり、構築を頼む側にとっては、「初期サポートの範囲」と「頼む構築の範囲」が、重なる所と重ならない所があります。何を誰が作るのかを、先に分けておくと安心です。
チャットProオプションから切り替えるとき
すでにチャットProオプションを契約している場合は、公式マニュアルに次の注意が書かれています。
- CRMオプションへ切り替えるには、先にチャットProオプションの解約手続きが必要
- 解約手続きのあとも、当月末までは「解約予約」として契約が続くため、当月中はCRMオプションを購入できない
- CRMオプションの購入は、解約が完了した翌月1日以降から可能
- 切り替えのとき、チャットタグ・ノート・スパムユーザー・ユーザー表示名・ユーザーごとに設定した担当者は、引き継がれる
「今月中に切り替えたい」と思っても、できない場合があります。切り替えを考えるときは、月の初めから逆算して、日程を決めます。
解約と、契約の更新
- 初期サポートなしで申し込む場合は、当月から契約が開始される
- 初期サポートありで申し込む場合は、利用開始後、契約期間は翌月1日から起算される
- 解約予約がない場合は、自動更新される
- 解約予約は、毎月1日を除き、翌月以降の分を予約できる
- 契約が終わったあとのデータは、一定期間が過ぎると削除される
「試しに入れてみる」という使い方をするときは、更新のタイミングと、解約予約の締めを、先にメモしておきます。
設定のときに、知っておきたい2つの上限と決まり
タグ
- 最大300件まで作れる
- 同じ名前のタグは作れない
- 削除したタグは、元に戻せない
- 作ったタグは、LINEチャットで設定するタグと同期される
項目（顧客情報）
- 顧客情報の項目そのものの追加・編集・削除はできない
- 選択肢を設定できるのは、画面上に編集アイコンが出ている項目だけ
- 1項目に設定できる選択肢は、50件まで
- 選択肢を削除して保存すると、その選択肢を設定していたユーザーの値も消える。同じ名前で選択肢を作り直しても、元には戻らない
「名前を整えたくなって、選択肢を消してしまう」ことが起きやすい所です。直す前に、今の状態を記録しておきます。
標準のチャットでできる「ノート」「タグ」との違いは、こちらの記事に整理しています。
頼む前に、決めておくと安心なこと
- 顧客情報を管理したい目的は、何か（やりたいことを、先に1行で書く）
- 認証済か。管理者は誰か
- 初期サポートを使うか。使う場合、構築側が作る範囲はどこか
- タグの名前のルールは、誰が決めるか
- 渡したあと、タグや項目の選択肢を、誰が触るか
まとめ
- CRMオプションには、申し込みの条件がある（認証済・管理者権限・友だち10万人未満など）
- 初期サポートは、フォーム1件・オートメーション最大15件・リッチメニュー素材1種が範囲。同時申し込みのみ
- チャットProオプションからの切り替えは、解約が完了した翌月1日以降
- タグは300件まで、削除は元に戻せない。項目の選択肢を消すと、ユーザーの値も消える
- 頼む前に、目的と、誰が何を作るかを決めておく
6つの質問に答えるだけで、今の公式LINEの見直しどころが分かります。
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構築を頼む前に、オプションの条件を一緒に整理したい、という方は、お気軽にご相談ください。
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書いた人：ふくろう（LINE構築×AI）
LINE公式アカウントの構築・運用を3年、100アカウントほど。AIも使って作りますが、渡したあと、ご自身で触れる形にすることを大事にしています。
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